チームFCJ 個別プロフィール

丸山 高信 丸山 高信

プロフィール

ふと、将来の事を考えたとき、漠然とした不安を感じることはありませんか?

そんな不安を「ワクワク」に変える、「ワクワク系ファイナンシャルプランナー」。

今の世の中は、上手に生きるテクニックばかり先行して、「自分らしさ」を見失いがちです。
「自分らしさ」を見つけることで、あなたの中に眠っている「ワクワク」を取り戻しましょう!

会計事務所で培った「分析力」と「提案力」、講師業により身につけた「わかりやすい説明」で
あなたの未来を「ワクワク」へと導き、安心できる生活を裏付けるファイナンシャルプランニングの
サポートをいたします。

略歴

1975年1月 滋賀県生まれ
1977年3月 京都産業大学経営学部卒業

大学在学中は、勉強よりもケーキ屋のアルバイトでケーキ作りに夢中になる日々を過ごす。
このとき、「モノを作る喜び」を初めて感じる。

大学卒業後は、大阪の大手会計事務所に就職。
退職までの6年半、クライアントの財務指導・税務申告・給与計算・労務相談と多岐にわたる業務に携わり、「お金の問題」「人の問題」の奥深さに気づく。

入社3年目に会社で初めての支店の開設を担当する。
在職中、クライアントの問題解決に直結する知識だと思い、ファイナンシャルプランナーの
学習を始める。1999年、AFP取得。

2004年、よりドラスティックに企業の成長をサポートできる立場を目指して、
経営コンサルティング会社へ転職。

地域の工務店・不動産会社に対してコンサルティング活動を行う。
その際、業界事情を知るために宅地建物取引主任者を取得。

コンサルティング業務に従事していくうちに、そこで働く人たちが輝かなければ
企業の発展はあり得ない!と感じ、視点を個人の家計やライフスタイルにクローズアップしていく。

2006年国際認定資格CFP?と1級FP技能士の取得。

2008年、独立しWith FP Partnersとして活動。

人生で、一番「お金のこと」「将来のこと」を考えるタイミングである、マイホーム取得時に
ライフプラン作成のサポート、住宅ローンの相談業務を行うとともに、「自分らしいマイホーム購入」を目指して、セミナー活動にも注力している。

著作(小冊子)として、「誰も教えてくれなかったソンしない住宅ローン」がある。

現在は、「体験型マネー力アップセミナー」を通じて、単なる座学だけでお金のことを学ぶのでは
無く、自ら体験してお金に対する感性を身につけるセミナーや個別相談を実施している。

Mission

「ほんの少しの知恵と行動で家計は変えられる」
私と出会うことがそのきっかけとなる、そんな存在を目指し続ける

業務

●ファイナンシャルプランニング業務

  • ライフプランニング
  • マイホーム取得、住宅ローン相談
  • 生命保険見直し相談
  • 教育資金相談
  • 持ち味マネー力(家計力)占い
  • 家計簿ゲーム

●企業との取り組み

  • 企業のお客様向けセミナー・個別相談業務
  • 企業の社員向けセミナー

●企業向けコンサルティング

  • 経営理念作成コンサルティング
  • ブランド構築コンサルティング
  • コンピテンシーを活用した、社内活性化コンサルティング

●財務コンサルティング

  • 士業との提携による、記帳代行・財務コンサルティング